口座開設前のユーザーに対して、口座開設のメリットをクイックに明示するためのポップアップ施策の設定方法をご案内します。

  • 作成難易度：★☆☆
  • 必要なイベント：閲覧（view） 、個人情報（identify） 、 申込み（apply）
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施策の概要

  • 目的：初回の口座開設率を上げる
  • ゴール：口座開設
  • 主なターゲット：口座開設ページへの初回訪問ユーザー
  • 接客を表示するページ：口座開設ページ

はじめる前に

本施策には閲覧（view）イベント以外に、以下のカスタムイベントが必要になります。
左メニューバーの「すベてのプロダクト > Insight > イベント」で現在取得している情報を確認してみてください。

  • イベント名
    • 個人情報（identify） ※1
    • 申込み（apply）※2
  • フィールド名
    • 特に指定なし

※1 口座登録をしていることが判定ができるイベントであれば、個人情報（identify）イベントでなくても問題ありません。
※2「口座開設」を意味するイベントであれば、申込み（apply）イベントでなくても問題ありません。

設定方法

手順1：接客テンプレートの選択

▼エレメントビルダーがご利用可能な場合
接客サービス一覧画面で「作成」ボタンをクリックし、接客サービス作成画面を開いたら、以下のように操作してください。

  1. 接客サービス作成画面の「アクションを追加」をクリック
  2. ユーザーに「見せる」をクリック
  3. 一覧からテンプレートを選択（おすすめのテンプレート：スライド > slide01）

▼エレメントビルダーがご利用できない場合
左メニューバーの「すベてのプロダクト > ストア > シナリオストア」 より、「特定ユーザーへ関連特集をスライド形式で複数同時訴求を」というテンプレートを検索窓で検索し、「さっそく利用してみる」をクリックしてください。

※シナリオテンプレートが改修などにより無くなる可能性もある点ご留意ください。
※エレメントビルダー を使用すると、より柔軟なアクションのカスタマイズが可能です。ただし、配信したいページに設置された計測タグがv1の場合は、タグv2への移行が必要となります。
・エレメントビルダー
　https://support.karte.io/post/67aMq2qoqXQMw6WaDL22Vl
・タグv2移行
　https://support.karte.io/post/13FROpQZRRn7h8jMHEXKjv

手順2：アクションの編集

開設をおすすめする口座やサービスなどに関するお伝えしたいメッセージをアクションに反映してください。
接客サービス編集画面で追加したアクションの「編集」ボタンをクリックすると、アクション編集画面に移動することができます。

エレメントビルダーのスライドテンプレをご利用される場合は、以下をご覧ください。
https://support.karte.io/post/XQAhLDFSsPaPx4E3eNfur

基本的なアクションの編集方法の詳細については、以下をご覧ください。
https://support.karte.io/post/5EoIkbQzbRxZpExRWdATwq

手順3：セグメント「口座開設済み」の作成

すでに口座を開設済みのユーザーに初期口座開設方法のご案内は不要です。
口座開設済みのユーザーをセグメントして施策の対象から除外します。

口座開設済みユーザー：
すべての期間 > 申込み > 送信日時 > 最新の値 > 存在する

手順4：接客サービスの設定

接客配信の条件を設定します。
※推奨の設定条件を記載しておりますが、施策の目的やサイトの仕様によって条件はカスタマイズしてください。
※現在ないゴールやセグメントについては、以下の設定例を参考に新規作成してください。

  • ゴール

    • 申込み（apply）
      • 申し込みのゴール設定条件例
      • ゴールタイプ：イベント
      • イベントを選択：申し込み
    • ※ 「口座開設」を意味するイベントがあればそちらでも問題ありません。

  • 対象ユーザー

    • ディメンションを追加で、「ビジターのみ」を選択
      • ※ビジターのみにすることでKARTE計測前に口座開設をした人（=メンバー）を除外することができます
    • セグメントを追加で、手順2で作成したセグメント（口座開設済みユーザー）を選択し、「次を除く」の指定で除外

  • 対象イベント

    • 配信トリガー
      • 閲覧イベントで設定 > 閲覧ページのURL > 次に等しい（完全一致） > 口座開設ページのURL

  • 配信頻度

    • ユーザー毎（推奨）、または、セッション毎

※ゴールの具体的な作成方法は、ゴールの設定方法をご参照ください。
※その他の設定については、施策の意図に応じて設定ください。
※推奨の設定条件を記載しておりますが、施策の目的やサイトの仕様によって設定条件はカスタマイズしてください。

配信前のチェック

  • 未実施グループを設定しましょう
  • 公開前にテスト配信をしましょう

接客効果の振り返り

以下を参考に接客効果の振り返りをしてください。

▼接客サービスの結果確認画面の見方
・アクション別に結果を比較する
　https://support.karte.io/post/4dS0dt9F779KwCrPOm7Sq1
・接客サービス詳細「効果の分析」タブの見方
　https://support.karte.io/post/17Fj6yNl4UWguEQJfbVTxm

▼接客サービスの振り返りのコツが分かる How to動画（KARTE Academy）
https://academy.karte.io/courses/1875613