カスタムテンプレートとは
プロジェクトごとに独自の「カスタムテンプレート」を作成・保存できます。よく利用するアクションをテンプレートとして保存しておくと、再利用しやすく便利です。
必要な権限
カスタムテンプレートの関連操作には、「テンプレート作成・編集」権限が必要です。
詳細：アカウントの権限設定
テンプレートを作成する
方法は、以下3通りあります。
① 接客サービスのアクションを「テンプレートとして保存」する
接客サービス作成時に編集したアクションを、カスタムテンプレートとして保存できます。
接客サービス作成画面、各アクションの「⋯」＞「テンプレートとして保存」ボタンから、名前を付けて保存できます。
② 他プロジェクトのテンプレートやアクションを「インポート」する
テンプレートやアクションのエクスポート・インポートをご確認ください。
③ テンプレート一覧画面「テンプレートを作成」から新規で作成する
新しいテンプレートを、一から新規作成できます。
テンプレートを編集する
保存したカスタムテンプレートは、テンプレート一覧画面に表示されます。
各テンプレートの「詳細をみる」＞「編集」ボタンをクリックし、編集画面に遷移できます。
※「テンプレート作成・編集」権限がある場合のみ、「編集」ボタンが表示されます。
テンプレートを利用する
保存したカスタムテンプレートは、テンプレート一覧画面に表示されます。
KARTE公式テンプレートと同様に、接客にアクションとして追加し利用できます。
また、カスタムテンプレートでも「テンプレートとアクションの関係」が適用されます。
その他の操作
カスタムテンプレートの詳細画面、画面右上の「⋯」ボタンより、以下操作が可能です。
変更履歴を確認する
複製・アーカイブ・削除する